Kapitalmarkeder

Tung erfaring med kapitalmarkedstransaksjoner, finansiering og løpende rådgivning til noterte selskaper og investorer.

Kapitalmarkedstransaksjoner kjennetegnes av høyt tempo med til dels kompliserte vurderinger knyttet til selskaps-, børs- og verdipapirrettslige forhold. I tillegg kreves det kunnskap om markeds- og børspraksis som tilegnes gjennom erfaring, samt gode relasjoner til de ulike aktørene i dette markedet. Det sikrer vi med høy grad av partnerinvolvering i oppdragets ulike faser.

Våre advokater har lang erfaring med relevante juridiske problemstillinger og som prosjektledere for større og mindre kapitalmarkedstransaksjoner. Lovgivningen er stadig i endring, blant annet som følge av regelutviklingen iht. EØS-avtalen. Vi er oppdaterte og følger tett på aktuelle regelverksendringer.

Våre klienter innen kapitalmarkeder og gjeldsfinansiering omfatter norske og utenlandske noterte og unoterte utstedere, tilretteleggere og investorer. Vi yter også regulatorisk bistand til regulerte virksomheter og ulike investeringsstrukturer.

God kapitalstruktur er viktig for å oppnå effektiv utnyttelse av selskapets ressurser og gi mulighet for vekst. Vi arbeider tett med våre klienter for å bidra til at de finner god kapitalstruktur. Vi bistår gjennom hele finansieringsprosessen med forhandling av term sheet, full lånedokumentasjon og gjennomføring gjeldsfinansieringen.

Tjenester

  • Emisjoner
  • Oppkjøpstilbud
  • Børsnoteringer
  • Gjeldsfinansiering, herunder bankgjeld (bilaterale og syndikerte), obligasjonslån, oppkjøpsfinansiering, prosjektfinansiering og faktoring. Derivater og garantidokumentasjon (letters of credit og surety bonds)
  • Prospekt
  • Juridisk Due Diligence
  • Corporate Governance
  • Håndtering av innsideinformasjon og løpende informasjonsplikt
  • Flaggeplikt og meldeplikt
  • Løpende rådgivning innen børs- og verdipapirrettslige spørsmål

Utvalgte transaksjoner

Rettet emisjon i Ava Ocean

M&A

Kapitalmarkeder

Kapitalmarkeder

NOK 150 millioner

Juridisk rådgiver til Ava Ocean

2025

Rettet emisjon i Alotta

M&A

Kapitalmarkeder

Kapitalmarkeder

NOK 63,5 millioner

Juridisk rådgiver til Alotta

2025

Emisjon i Nanopower Semiconductor AS

M&A

Kapitalmarkeder

Kapitalmarkeder

EUR 9,4 millioner

Juridisk rådgiver til Nanopower Semiconductor AS

2025

Vårt team

Lars André Gjerdrum

Lars André Gjerdrum

Partner
Peter Tranvåg Skutvik

Peter Tranvåg Skutvik

Partner
Mats Øvrebø

Mats Øvrebø

Senioradvokat
Fanny Schilbred Fasmer

Fanny Schilbred Fasmer

Fast Advokat
Andreas Odd Nilssen

Andreas Odd Nilssen

Fast Advokat
Phillip Bjørnstad

Phillip Bjørnstad

Fast Advokat
Jørgen Fjermo

Jørgen Fjermo

Advokatfullmektig
Annveig Richter

Annveig Richter

Advokatfullmektig
Edvard Johan Stang

Edvard Johan Stang

Advokatfullmektig

Siste transaksjoner

Rettet emisjon i Ava Ocean

Juridisk rådgiver til Ava Ocean

12/2025

NOK 150 millioner

Rettet emisjon i Alotta

Juridisk rådgiver til Alotta

10/2025

NOK 63,5 millioner

Emisjon i Nanopower Semiconductor AS

Juridisk rådgiver til Nanopower Semiconductor AS

09/2025

EUR 9,4 millioner

Siste innsiktsartikler